世界热门:兴业证券：给予高鑫零售(06808.HK)“增持”评级 目标价2.57港元

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兴业证券5月22日发布公告。我们的观点：年初以来，囤货心智减少，客单承压，FY23Q4同店跌幅超10%。4月以来，客流量有所回暖，线下来客数同比增长10%，但客单基数仍高，客单同比下滑双位数。公司指引2024财年收入和净利润同比持平，在市场环境和能力建设的加持下，下半年情况显著好于上半年。我们下调盈利预测，预计公司FY24/25/26营收分别为834.83/853.83/875.31亿元，同比-0.2%/+2.3%/+2.5%；归母净利润分别为1.13/4.35/6.88亿元，同比+3.5%/+285.3%/+58.2%，目标价2.57港元，维持“增持”评级。

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